В городе N задержали группу молодых людей — их подозревают в экстремизме. Среди арестованных оказалась дочь губернатора, художница с западным образованием и известная активистка. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и исповеди: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, опасные игры. Сначала — флирт с риском, потом — случайное оружие, первая кровь «по приколу». Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтают перевернуть мир, но игра заходит слишком далеко.
