Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и куклами, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра?
Грань между реальностью и вымыслом стирается. Песни, танцы, яркие образы — где здесь правда, а где игра? Она не может понять: то ли бродит по узким улочкам чужой страны, то ли стоит на сцене, где когда-то блистала её мать.