Во времена, когда Китайская республика только зарождалась, молодой Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи способности поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку юноша оказывается в водовороте политических интриг. Рядом с ним — верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь, чьи мотивы не так просты. Вместе они оказываются в самом сердце событий, от которых зависит будущее страны.