Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После неудачной операции, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.