Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в руках жестокого шерифа, который выжимает из горожан последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Недовольство копится, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят предательство и не спешат на помощь. Долгие годы они избегали контактов с людьми, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.